增至22家!第二批公募降费启动 中小公募加入降费队伍

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增至22家!第二批公募降费启动 中小公募加入降费队伍
2023-07-18 20:24:00
在大型机构“打头阵”风风火火改革之际,降费逐渐成为行业趋势,部分中小公募基金公司也陆续加入。
  7月17日起,天弘基金、国投瑞银与平安基金等多家公募旗下产品正式实施降费规定。回顾一周前的7月8日,包括大成、招商、易方达、兴证全球、汇添富、交银施罗德、华安、嘉实、工银瑞信、华夏、富国、银华、东方红资管、广发、南方、中欧、博时、前海开源、鹏华在内的19家主动权益基金规模靠前的公募,纷纷宣布自7月10日起将旗下费率偏高的主动权益类基金,统一调降至管理费率1.2%/年、托管费率0.2%/年。按照上述公募的相关公告统计,此次降费已影响近1500只基金,涉及公募基金数量达22家。
  第二批公募降费共涉及67只基金
  7月14日,天弘基金公告显示,此次实施的新费率标准共适用于19只基金,管理费率和托管费率分别下调至1.20%和0.20%(其中,天弘创新成长基金的托管费率保持不变),调整后的费率自2023年7月17日起生效。
  值得注意的是,天弘基金又于7月17日和18日补充公告,将天弘稳利的管理费率由0.70%调低为0.30%、托管费由0.20%调低为0.10%,将天弘多元增利的管理费由0.70%调低为0.60%、托管费由0.20%调低为0.15%。
  根据国投瑞银基金公告,此次实施降费的基金产品数量则高达40只,多数为主动权益基金。澎湃新闻记者在查阅资料后发现,这40只基金产品调整前的管理费率集中在1.35%和1.50%,托管费率集中在0.15%和0.25%,二次调整后的管理费率下降至1.20%,而原本为0.15%的托管费率则保持不变,原本为0.25%的托管费率下降至0.20%。
  另外,平安基金旗下17日起实施降费的,是两只目前正在发行的新基金,分别是平安新鑫优选混合和平安策略回报混合,拟任基金经理分别为张晓泉和神爱前,管理费率和托管费率分别下调至1.20%和0.20%。
  此前,在汇添富继7月8日宣布降费后,也于7月12日和14日补充公告,将正在发行的汇添富远景成长一年持有期混合的管理费率和托管费率分别下调至1.20%和0.20%,将旗下汇添富稳健增长混合、汇添富盈润混合与汇添富积极投资核心优势三个月持有期这3只基金产品的托管费率由 0.25%/年调低为0.20%/年。
  倒逼中小公募转型升级
  事实上,降费措施并未止于此。据澎湃新闻记者了解,自7月8日起,新注册产品管理费率、托管费率分别不超过1.2%、0.2%,其余存量产品管理费率、托管费率将争取于2023年底前分别降至1.2%、0.2%以下。
  而推动管理费率、托管费率降费改革只是监管支持发展权益类基金并大力引入中长期资金的第一步。据悉,监管部门也拟在后续采取逐步规范公募基金证券交易佣金费率、进一步优化基金销售行为、降低基金公司运营成本等一系列配套措施。在上述背景下,对公募现有的部分业务也将产生不同的影响。
  值得一提的是,澎湃新闻记者发现,此次监管层也考虑到中小基金公司的生存担忧,费率改革还将推出相关配套措施,包括大力引入中长期资金,加强跨部委沟通协调力度,推动各类专业机构投资者通过公募基金加大权益类资产配置,推动行业实现“总量提升、结构优化”。
  同时,澎湃新闻记者了解到,证监会还支持中小基金公司拓宽收入来源,推动基金投顾业务试点转常规,支持基金公司申请基金投顾业务资格,实施业务转型,允许基金管理人依法对个人养老金等特定资金投资的基金份额设定更低的管理费率。降低基金公司运营成本,优化公募基金交易结算模式,推进基金后台运营服务外包试点转常规,支持中小基金公司降本增效。进一步优化基金销售行为,完善内部考核评价与激励机制,减少“首发冲动”,发力持续营销,加快从“重销量”向“重保有”转变。
  业内人士表示,改革落地,此次降费也终将有利于投资者并推动行业长久发展,这一成果将在何时实现,时间会给出答案。
(文章来源:澎湃新闻)
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